Como criar, gerenciar e utilizar templates de e-mail

O módulo de Automação de Marketing do V-Pro CRM permite criar templates de e-mail reutilizáveis e utilizá-los em campanhas automatizadas, com controle por idioma, estatísticas de engajamento e integração direta com leads e clientes.

Este guia explica como trabalhar com:

• Templates de E-mail

• E-mails utilizados em campanhas

Visão geral

A área de Templates de E-mail é responsável por:

• Criar e organizar modelos de e-mail

• Definir versões por idioma

• Controlar publicação e reutilização

• Gerar dados para uso no menu Canais → E-mails

Os e-mails enviados em campanhas sempre respeitam:

• O idioma do lead ou cliente

• As preferências de descadastro (unsubscribe)

1. Templates de E-mail

Os Templates de E-mail são a base de todas as comunicações por e-mail no módulo de automação.

1.1 Criar um Template de E-mail

Passo 1

Acesse:
Configurações → Templates de E-mail → Adicionar

Passo 2

Preencha os campos do template e clique em Salvar.

Campos do template

• Nome
  Nome interno do template, usado para identificação.

• Categoria
  Define o tipo do template.
  As categorias disponíveis vêm da área de Categorias e devem ser do tipo Template de E-mail.

• Cor
  Cor de identificação para facilitar organização, filtros e buscas.

• Publicado

  • Sim: o template poderá ser utilizado

  • Não: o template ficará indisponível para uso

• Idioma
  Define o idioma do template.
  Esse recurso permite que campanhas enviem e-mails no idioma correto do lead ou cliente.

Passo 3 – Adicionar idioma

Após salvar, o sistema exibirá a tela de informações do template.

Na aba Pré-visualização, clique em Adicionar Idioma.

Passo 4 – Selecionar idioma

Escolha o idioma para o qual deseja criar o conteúdo do e-mail.

Passo 5 – Design do template

Clique em Design para abrir o editor visual.

No editor você pode:

• Arrastar e soltar blocos

• Inserir textos, imagens e botões

• Personalizar o layout do e-mail

Ao finalizar, clique em Salvar.

Passo 6 – Clonar design para outro idioma (opcional)

Utilize a opção Clonar Design para copiar o layout do e-mail para outro idioma.

Atenção: o conteúdo deve ser revisado e adaptado para o idioma selecionado.

1.2 Visualizar Template de E-mail

Passo 1

Acesse:
Configurações → Templates de E-mail → Visualizar

Passo 2

O sistema exibirá os detalhes do template, organizados em abas.

Aba: Pré-visualização

• Mostra o design do e-mail

• Permite:

  • Adicionar idioma

  • Clonar design

  • Editar design

  • Excluir versão de idioma

O sistema enviará o e-mail conforme o idioma do lead ou cliente, usando a versão correspondente do template.

Aba: Estatísticas

Exibe métricas do template, como:

• Quantidade de leads que receberam o e-mail

• Quantidade de aberturas

• Quantidade de cliques em links

Também há estatísticas por campanha associada ao template.

Aba: Leads

Lista os leads que receberam e-mails baseados nesse template.

• A coluna Pontos mostra a pontuação acumulada do lead após campanhas

• A pontuação considera ações e interações (score)

1.3 Clonar Template de E-mail

Utilize essa função para criar uma cópia de um template existente.

Passo a passo

1. Acesse Configurações → Templates de E-mail

2. Clique em Clonar no template desejado

3. Preencha as informações necessárias

4. Clique em Salvar

1.4 Editar Template de E-mail

Passo a passo

1. Acesse Configurações → Templates de E-mail

2. Clique em Editar no template desejado

3. Faça as alterações necessárias

4. Clique em Salvar para confirmar ou Cancelar para descartar

1.5 Excluir Template de E-mail

Para excluir um template:

1. Acesse Configurações → Templates de E-mail

2. Clique em Excluir no template desejado

Atenção: a exclusão remove o template e suas versões de idioma.

2. E-mails (Canais)

A seção E-mails é onde você cria e gerencia os e-mails utilizados nas campanhas de automação.

Funcionamento dos e-mails em campanhas

• Os e-mails são enviados para:

  • Leads

  • Contato principal de clientes

• O envio respeita:

  • O idioma do lead ou cliente

  • O template correspondente

• Todos os e-mails incluem a opção de descadastro (unsubscribe)

Se o lead ou cliente optar pelo descadastro:

• Ele não receberá novos e-mails automáticos

Criar um E-mail

Passo 1

Acesse:
Canais → E-mails → Adicionar

Passo 2

Preencha os campos necessários e clique em Salvar.

O e-mail criado ficará disponível para:

• Uso em campanhas

• Automações de marketing

• Fluxos baseados em comportamento

Boas práticas recomendadas

• Sempre crie templates antes dos e-mails

• Utilize idiomas corretamente para evitar envio inadequado

• Mantenha templates organizados por categoria

• Acompanhe estatísticas para otimizar campanhas

• Nunca remova a função de descadastro

Conclusão

O módulo de E-mails da Automação de Marketing do V-Pro CRM oferece:

• Comunicação estruturada

• Personalização por idioma

• Métricas de engajamento

• Integração direta com leads e campanhas

Quando bem utilizado, ele se torna uma poderosa ferramenta de relacionamento e conversão.