Importação de Leads no V-Pro CRM

Como importar dados usando arquivos CSV

O V-Pro CRM permite importar leads, clientes e itens diretamente para o sistema por meio de arquivos no formato .CSV.
Esse recurso facilita a migração de dados de outros sistemas, planilhas ou bases externas.

O que pode ser importado

Você pode importar:

• Leads

• Clientes

• Itens / Produtos

O processo de importação é o mesmo para todos os tipos de dados.
O que muda são apenas os campos disponíveis para cada módulo.

Como acessar a importação de leads

Para importar leads:

1. Acesse o menu principal do V-Pro CRM

2. Vá até Leads

3. Clique na opção Importar Leads

Para clientes ou itens, o caminho é o mesmo, apenas mudando o módulo correspondente.

Estrutura do arquivo CSV

Ao acessar a tela de importação, o V-Pro CRM exibirá uma tabela com todos os campos disponíveis para importação, incluindo:

• Campos padrão do sistema

• Campos personalizados (se existirem), exibidos ao final da tabela

Essa tabela serve como referência obrigatória para a montagem do seu arquivo CSV.

Regras importantes:

• A primeira linha do CSV deve conter os nomes das colunas, exatamente como exibido na tabela

• A ordem das colunas no CSV deve seguir a ordem desejada (você pode reorganizar no editor de planilhas)

• O arquivo deve ser salvo no formato UTF-8, para evitar problemas de acentuação e codificação

Baixar arquivo de exemplo (recomendado)

Na tela de importação, clique em Download do Arquivo de Exemplo.

Esse arquivo:

• Já vem no formato correto

• Serve como modelo oficial

• Evita erros comuns de estrutura

Recomendação: sempre use o arquivo de exemplo como base.

Importação de dados duplicados

Ao importar clientes, o sistema verifica e-mails duplicados.

• Se um e-mail já existir no sistema, o registro não será importado

• Isso evita duplicidade de dados na base

Simular importação antes de confirmar

Antes de importar definitivamente, você pode usar a opção Simular Importação.

O que a simulação faz:

• Não insere dados no banco

• Exibe mensagens de validação

• Mostra quantas linhas seriam importadas

• Indica possíveis erros ou conflitos

Somente após a simulação, clique em Importar para efetivar os dados.

Essa etapa é altamente recomendada, principalmente em bases maiores.

Limite recomendado de registros

Não é recomendado importar arquivos CSV com mais de 500 linhas por vez.

Se sua base for maior:

• Divida os dados em múltiplos arquivos

• Faça a importação em etapas

Isso reduz falhas e melhora a performance do processo.

Problemas comuns e como resolver

Erro: “Não há linhas suficientes para importar”

Mesmo com dados no arquivo, esse erro pode ocorrer.

Solução:

• Gere o CSV usando outro software

• Recomendado: Google Planilhas

  • Abra o arquivo no Google Drive

  • Exporte novamente como CSV

Problema: todos os dados importados em um único campo

Isso acontece quando o arquivo CSV está mal formatado.

Possíveis causas:

• Separador incorreto (ponto e vírgula em vez de vírgula)

• Editor de CSV inadequado

Solução:

• Abra o arquivo em um editor confiável (Excel, Google Planilhas)

• Verifique se o separador é vírgula

• Salve novamente o arquivo

• Compare com o arquivo de exemplo do V-Pro CRM

Boas práticas para importação

• Sempre use o arquivo de exemplo

• Salve o CSV em UTF-8

• Faça simulação antes de importar

• Evite arquivos muito grandes

• Revise duplicidades antes do envio

Conclusão

A importação de leads no V-Pro CRM é simples, segura e flexível, desde que o arquivo CSV siga o padrão correto.

Seguindo este guia, você garante:

• Migração de dados sem erros

• Base organizada desde o início

• Melhor aproveitamento do CRM