Segmentos x Formulários no V-Pro CRM

No V-Pro CRM, existem duas formas principais de adicionar leads a uma campanha de Automação de Marketing:

1. Por Segmento

2. Por Formulário

Cada abordagem atende a um tipo diferente de estratégia.
Este guia explica como funciona cada uma e quando utilizar.

Visão geral das abordagens

1. Adicionar Leads à Campanha por Segmento

Quando usar Segmentos

Use Segmentos quando você quiser:

• Trabalhar com leads já existentes

• Filtrar por tags, status, origem, idioma, etc.

• Criar campanhas recorrentes ou baseadas em comportamento

Passo 1 – Criar um Segmento

1. Acesse Automação de Marketing → Segmentos

2. Clique em Criar Segmento

3. Defina os filtros desejados, por exemplo:

   • Tag não vazia

   • E-mail contém determinado domínio

   • Status específico

   • Campos personalizados

Os filtros são baseados em informações já existentes no sistema.

Após salvar:

• O sistema exibirá a lista de leads que atendem aos critérios

• Esse será o público da campanha

Passo 2 – Criar uma Campanha usando o Segmento

1. Acesse Automação de Marketing → Campanhas

2. Clique em Criar Campanha

3. Em Fonte de Leads, selecione Segmento

4. Escolha o Segmento criado anteriormente

5. Continue com o desenho do workflow da campanha

Após salvar:

• A lista de leads será exibida na aba Leads da campanha

Passo 3 – Executar o CRON

Para que os e-mails ou SMS sejam enviados:

• O CRON JOB deve estar ativo

• A campanha deve estar dentro do período válido (não expirada)

Sem o CRON, nenhuma ação será executada.

2. Adicionar Leads à Campanha por Formulário

Quando usar Formulários

Use formulários quando você quiser:

• Disparar campanhas a partir de novas conversões

• Trabalhar com leads recém-captados

• Automatizar o follow-up após preenchimento de formulários

Passo 1 – Criar um Formulário

1. Acesse Automação de Marketing → Componentes → Formulários

2. Crie um novo formulário

3. Desenhe os campos necessários

4. Publique o formulário no site ou landing page

Quando o visitante preencher e enviar:

• O lead será criado no CRM

• Ele ficará vinculado a esse formulário

Passo 2 – Criar uma Campanha usando o Formulário

1. Acesse Automação de Marketing → Campanhas

2. Clique em Criar Campanha

3. Em Fonte de Leads, selecione Formulário

4. Escolha o formulário desejado

A campanha passará a usar:

• Apenas leads que preencheram com sucesso esse formulário

Passo 3 – Executar o CRON

Assim como no uso por Segmento:

• O CRON deve estar ativo

• A campanha deve estar válida (datas corretas)

Comparação prática: Segmento x Formulário

Boas práticas recomendadas

• Use Segmentos para nutrição, reativação e campanhas recorrentes

• Use Formulários para campanhas de boas-vindas e conversão

• Sempre valide a lista de leads antes de rodar a campanha

• Verifique datas de início e fim

• Confirme que o CRON está ativo

Conclusão

O V-Pro CRM oferece flexibilidade total para definir como os leads entram nas campanhas de Automação de Marketing.

• Segmentos permitem controle e inteligência sobre a base existente

• Formulários permitem automação imediata a partir de novas oportunidades

Escolha a abordagem conforme sua estratégia.