Por Segmento ou por Formulário no V-Pro CRM

No módulo de Automação de Marketing do V-Pro CRM, existem duas maneiras de definir quais leads participarão de uma campanha:

1. Por Segmento

2. Por Formulário

Cada método atende a um tipo específico de estratégia de automação.

1. Adicionar Leads à Campanha por Segmento

O uso de Segmentos é indicado quando você deseja trabalhar com leads já existentes no CRM, aplicando filtros para selecionar apenas aqueles que atendem a determinados critérios.

Passo 1 – Criar um Segmento

1. Acesse Automação de Marketing → Criar Segmento

2. Defina os filtros para gerar a lista de leads, por exemplo:

   • Tag não vazia

   • E-mail contendo determinado texto

   • Status do lead

   • Campos personalizados

Após salvar o Segmento e os filtros, o sistema exibirá a lista de leads filtrados.

Passo 2 – Criar uma Campanha usando o Segmento

1. Acesse Automação de Marketing → Campanhas

2. Crie uma nova campanha

3. Em Origem dos Leads, selecione Segmento

4. Escolha o Segmento criado

5. Prossiga com o desenho das condições e do workflow da campanha

Após a criação:

• A lista de leads será exibida na aba Leads da campanha

Passo 3 – Executar o CRON

Para que os e-mails sejam enviados:

• O CRON JOB deve estar ativo

• A campanha deve estar dentro do período válido (não expirada)

Sem o CRON, nenhuma ação será executada.

2. Adicionar Leads à Campanha por Formulário

O uso de Formulários é indicado quando a campanha deve ser acionada a partir de novos leads, captados diretamente em páginas, sites ou landing pages.

Passo 1 – Criar um Formulário

1. Acesse Automação de Marketing → Componentes → Formulários

2. Crie e desenhe o formulário

3. Publique o formulário no site ou página desejada

Quando o lead preencher e enviar o formulário:

• O lead será criado automaticamente no CRM

• Ele ficará vinculado a esse formulário

Passo 2 – Criar uma Campanha usando o Formulário

1. Acesse Automação de Marketing → Campanhas

2. Crie uma nova campanha

3. Em Origem dos Leads, selecione Formulário

4. Escolha o formulário desejado

A campanha passará a utilizar:

• Apenas os leads que submeteram com sucesso esse formulário

Comparação rápida entre Segmento e Formulário

Segmento

• Utiliza leads já existentes

• Permite filtros avançados

• Ideal para campanhas recorrentes, nutrição e reativação

Formulário

• Utiliza leads novos

• Dispara campanhas a partir da conversão

• Ideal para campanhas de boas-vindas e follow-up imediato

Observações importantes

• Sempre verifique se a campanha está dentro do período válido

• Confirme que o CRON JOB está configurado e ativo

• Revise a lista de leads antes de executar a campanha

Conclusão

O V-Pro CRM permite total flexibilidade na definição da origem dos leads em campanhas de Automação de Marketing.
Escolha Segmentos para trabalhar sua base existente ou Formulários para automatizar ações a partir de novas conversões, de acordo com sua estratégia.