Como criar, editar e gerenciar categorias no V-Pro CRM
A tela de Categorias do módulo de Automação de Marketing é utilizada para criar e organizar grupos de dados que estruturam o funcionamento do sistema.
As categorias são usadas em diversos elementos, como:
Estágios
Ações de Pontuação (Point Action)
Ativos (Assets)
Formulários
E-mails
SMS
Templates de E-mail
Templates de SMS
Segmentos
Campanhas
Uma boa organização de categorias facilita a gestão, a busca e a manutenção das automações.
Acesse:
Configurações → Categorias → Adicionar
O sistema exibirá a tela de criação da categoria. Preencha os campos necessários e clique em Salvar para concluir ou Cancelar para descartar.
Nome
Nome da categoria. Utilize um nome claro e fácil de identificar.
Tipo
Define a qual elemento a categoria se aplica.
Exemplos: Campanha, Segmento, E-mail, Template de E-mail, SMS, Formulário, etc.
Cor
Cor de identificação visual para facilitar organização, ordenação e buscas.
Descrição
Descrição detalhada da categoria.
Recomenda-se explicar claramente o objetivo e o uso da categoria dentro do processo de automação.
Na lista de categorias, clique na opção Editar correspondente à categoria desejada.
O sistema exibirá a tela de edição.
Realize as alterações necessárias e clique em Salvar para confirmar ou Cancelar para desistir.
Para remover uma categoria:
Localize a categoria na lista
Clique na opção Excluir correspondente
Atenção: antes de excluir, verifique se a categoria não está sendo utilizada por campanhas, segmentos, e-mails ou outros componentes.
Crie categorias com nomes objetivos e padronizados
Utilize cores de forma consistente para facilitar identificação visual
Evite categorias genéricas demais
Revise periodicamente categorias que não estão mais em uso
As Categorias são um elemento fundamental na organização do módulo de Automação de Marketing do V-Pro CRM.
Quando bem estruturadas, elas facilitam a criação, manutenção e escalabilidade das campanhas, segmentos e comunicações automatizadas.