Como criar, gerenciar e utilizar templates e mensagens SMS

O módulo de Automação de Marketing do V-Pro CRM permite o envio de mensagens SMS automatizadas para leads e clientes, utilizando templates reutilizáveis, suporte a múltiplos idiomas e estatísticas de desempenho integradas às campanhas.

Visão geral

A funcionalidade de SMS é composta por duas partes principais:

• Templates de SMS: modelos reutilizáveis de mensagens

• SMS (Canal): mensagens efetivamente usadas nas campanhas

Os dados criados em Templates de SMS são utilizados diretamente na área Canais → SMS.

Pré-requisito: para envio de SMS, é necessário instalar e configurar o plugin Twilio em
Configurações → SMS → Twilio.

1. Templates de SMS

Os Templates de SMS permitem padronizar mensagens e reutilizá-las em campanhas, com suporte a idiomas e variáveis do sistema.

1.1 Criar um Template de SMS

Passo 1

Acesse:
Configurações → Templates de SMS → Adicionar

Passo 2

O sistema exibirá a tela de criação do template. Preencha os campos necessários e clique em Salvar ou Voltar para cancelar.

Campos do Template de SMS

• Nome
  Nome interno do template de SMS.

• Categoria
  Categoria do tipo Template de SMS, definida previamente nas configurações de categorias.

• Idioma
  Idioma do template.
  O sistema enviará o SMS conforme o idioma do lead ou cliente.

• Publicado

  • Sim: o template poderá ser utilizado no canal SMS

  • Não: o template ficará indisponível para uso

• Descrição / Conteúdo
  Conteúdo do SMS, com suporte aos campos de mesclagem (merge fields) disponíveis no sistema.

Passo 3 – Idioma e Design

Após salvar o template:

1. Clique em Adicionar Idioma

2. Selecione o idioma desejado

3. Clique em Design para editar o conteúdo do SMS

1.2 Visualizar Template de SMS

Passo 1

Acesse:
Configurações → Templates de SMS → Visualizar

Passo 2

O sistema exibirá os detalhes do template, organizados em abas.

Aba: Pré-visualização

• Exibe o conteúdo do SMS

• Permite:

  • Adicionar Idioma

  • Clonar Design para outro idioma

  • Editar (Design)

  • Excluir versão de idioma

O envio respeita o idioma padrão do lead ou cliente.

Aba: Estatísticas

• SMS ao longo do tempo: volume de leads que receberam o SMS

• Estatísticas por campanha: quantidade de campanhas que utilizaram o template

Aba: Leads

• Lista os leads vinculados ao template

• A coluna Pontos exibe a pontuação do lead após execução das campanhas

1.3 Editar Template de SMS

Passo a passo

1. Acesse Configurações → Templates de SMS

2. Clique em Editar no template desejado

3. Faça as alterações necessárias

4. Clique em Salvar ou Voltar para cancelar

1.4 Excluir Template de SMS

Para excluir um template:

1. Acesse Configurações → Templates de SMS

2. Localize o template desejado

3. Clique em Excluir

Verifique se o template não está sendo utilizado em campanhas ativas.

2. SMS (Canal)

A seção Canais → SMS é onde você cria e gerencia as mensagens SMS utilizadas diretamente nas campanhas.

Os SMS podem ser enviados para:

• Leads

• Contato principal de clientes

O envio respeita:

• O idioma do lead ou cliente

• O conteúdo previamente definido no template

2.1 Criar um SMS

Passo 1

Acesse:
Canais → SMS → Adicionar

Passo 2

Preencha os campos necessários e clique em Salvar ou Voltar para cancelar.

Campos do SMS

• Nome
  Nome interno da mensagem SMS.

• Descrição
  Descrição detalhada da mensagem.

• Categoria
  Categoria do tipo Mensagem de Texto (SMS).

• Publicado

  • Sim: o SMS poderá ser usado em campanhas

  • Não: o SMS ficará indisponível

• Template de SMS
  Seleciona o template base.
  Ao selecionar, o conteúdo do template será exibido à direita para referência.

2.2 Visualizar SMS

Passo 1

Acesse:
Canais → SMS → Visualizar

Passo 2

O sistema exibirá os detalhes do SMS.

Aba: Pré-visualização

• Exibe o conteúdo do SMS

• Permite:

  • Adicionar Idioma

  • Clonar Design

  • Editar (Design)

  • Excluir versão de idioma

Aba: Estatísticas

Exibe informações como:

• Total de leads que receberam o SMS

• Número de campanhas ativas usando o SMS

• Número de campanhas já concluídas

• Gráfico de envios ao longo do tempo

• Estatísticas por campanha

2.3 Editar SMS

Passo a passo

1. Acesse Canais → SMS

2. Clique em Editar na mensagem desejada

3. Realize as alterações necessárias

4. Clique em Salvar para confirmar

Observações importantes

• O envio de SMS depende da configuração correta do Twilio

• O idioma do SMS é definido conforme o idioma do lead ou cliente

• Templates facilitam padronização e manutenção

• Sempre valide campanhas antes de executar

Conclusão

O módulo de SMS do V-Pro CRM permite criar comunicações rápidas, automatizadas e personalizadas, integradas às campanhas de Automação de Marketing.
Com templates, estatísticas e suporte a múltiplos idiomas, o SMS se torna um canal estratégico de relacionamento e conversão.