Como criar, gerenciar e utilizar segmentos de leads

O menu Segmentos é utilizado para classificar e organizar leads em grupos com base em condições e filtros específicos.
Os segmentos são amplamente utilizados nas Campanhas, servindo como base para definição do público-alvo.

1. Criar um Segmento

Passo 1

Acesse o menu Segmentos e clique em Novo.

Passo 2

O sistema exibirá a tela de criação do segmento. Preencha as informações necessárias e clique em Salvar para concluir ou Voltar para cancelar.

Abas e campos do Segmento

Aba: Detalhes

Utilizada para definir as informações básicas do segmento.

• Nome
  Nome do segmento. Utilize um nome claro e descritivo.

• Categoria
  Categoria do segmento.
  Os segmentos são agrupados por categoria na lista.
  As categorias são definidas previamente no menu de Categorias.

• Segmento Público
  Quando marcado, o segmento poderá ser selecionado e utilizado nas Campanhas.

Aba: Filtros

Utilizada para definir as condições que determinam quais leads farão parte do segmento.

Os filtros podem ser criados com base em:

• Dados do lead

• Campos personalizados

• Status

• Origem

• Idioma

• Tags

• Comportamento em campanhas

2. Visualizar um Segmento

Passo 1

Acesse o menu Segmentos e clique em Visualizar no segmento desejado.

Passo 2

O sistema exibirá as informações detalhadas do segmento, organizadas em abas.

Aba: Estatísticas

• Total de leads
  Quantidade atual de leads pertencentes ao segmento.

• Campanhas ativas
  Número de campanhas ativas que utilizam este segmento.

• Campanhas finalizadas
  Quantidade de campanhas que já utilizaram este segmento e encerraram o período de validade.

• Leads ao longo do tempo
  Gráfico com entradas e saídas de leads no segmento por data, conforme execução das campanhas.

  Observação importante:

  • Ao usar a ação Alterar Segmento em campanhas:

    • Se os segmentos forem de categorias diferentes, o lead será adicionado ao novo segmento e permanecerá no anterior.

    • Se os segmentos forem da mesma categoria, o lead será transferido para o novo segmento, substituindo o anterior.

• Estatísticas por campanha
  Exibe o uso do segmento nas campanhas associadas.

Aba: Leads

• Lista dos leads atualmente pertencentes ao segmento

3. Editar um Segmento

Passo a passo

1. Acesse o menu Segmentos

2. Clique em Editar no segmento desejado

3. Realize as alterações necessárias

4. Clique em Salvar para confirmar ou Voltar para cancelar

4. Excluir um Segmento

Para excluir um segmento:

1. Acesse o menu Segmentos

2. Localize o segmento desejado

3. Clique em Excluir

Antes de excluir, verifique se o segmento não está sendo utilizado em campanhas ativas.

Boas práticas recomendadas

• Utilize nomes e categorias padronizadas

• Crie segmentos com critérios claros e objetivos

• Evite filtros excessivamente complexos sem necessidade

• Revise periodicamente segmentos que não estão mais em uso

Conclusão

Os Segmentos no V-Pro CRM são fundamentais para organizar leads, direcionar campanhas e executar automações de forma inteligente.
Quando bem definidos, eles garantem maior precisão nas ações, melhor aproveitamento da base de leads e resultados mais consistentes.