Como criar, gerenciar e utilizar arquivos nas comunicações

A tela de Assets permite criar e gerenciar arquivos como imagens, áudios, vídeos, PDFs, arquivos ZIP, documentos Word, planilhas Excel, entre outros.
Os assets são utilizados principalmente nas comunicações por e-mail, como anexos ou links de download.

1. Criar um Asset

Passo 1

Acesse Componentes → Assets e clique em Adicionar.

Passo 2

O sistema exibirá a tela de criação do asset. Preencha as informações necessárias e clique em Salvar para concluir.

Campos do Asset

• Nome
  Nome do asset. Utilize um nome claro que identifique o conteúdo do arquivo.

• Categoria
  Categoria do tipo Asset, definida previamente nas configurações de categorias.

• Alteração de pontos ao baixar
  Define a quantidade de pontos a adicionar ou remover do lead ou cliente quando o arquivo for baixado a partir de um e-mail.
  Observação: downloads feitos por link direto na tela de visualização do asset não geram pontuação.

• Cor
  Cor de identificação visual para facilitar organização e busca.

• Publicado
  Define se o asset ficará disponível para uso:

  • Sim: disponível

  • Não: indisponível

• Descrição
  Descrição detalhada do asset e de seu conteúdo.

• Anexo
  Arquivo que será enviado ou disponibilizado para download.

2. Visualizar um Asset

Passo 1

Acesse Componentes → Assets e clique em Visualizar no asset desejado.

Passo 2

O sistema exibirá a tela com as informações detalhadas do asset.

Recursos disponíveis na visualização

• Copiar link
  Copia o link direto do arquivo para download no navegador.

• Estatísticas de download
  O gráfico de estatísticas mostra o número de downloads por dia realizados através do link do asset.
  Observação: downloads feitos via anexo em e-mails não são contabilizados no gráfico.

3. Editar um Asset

Passo a passo

1. Acesse Componentes → Assets

2. Clique em Editar no asset desejado

3. Realize as alterações necessárias

4. Clique em Salvar para confirmar

4. Excluir um Asset

Para excluir um asset:

1. Acesse Componentes → Assets

2. Localize o asset desejado

3. Clique em Excluir

Antes de excluir, verifique se o asset não está sendo utilizado em e-mails ou campanhas ativas.

Boas práticas recomendadas

• Organize assets por categorias bem definidas

• Utilize descrições claras para facilitar reutilização

• Evite arquivos muito pesados sem necessidade

• Use pontuação de download para medir engajamento

• Revise periodicamente assets que não estão mais em uso

Conclusão

Os Assets no V-Pro CRM centralizam a gestão de arquivos utilizados nas comunicações com leads e clientes.
Quando bem organizados, facilitam o envio de materiais, permitem medir engajamento e contribuem para estratégias mais inteligentes de relacionamento e pontuação.