Como criar e utilizar formulários para captação de leads

Os Formulários são utilizados para coletar informações de usuários, permitindo ações como:

• Captura de leads

• Inscrição em eventos

• Cadastro em newsletters

• Direcionamento para download de assets

Após o envio do formulário, os dados são salvos no sistema e passam a ser utilizados nas Campanhas.

Visão geral

• Cada envio de formulário gera um Lead

• Os leads ficam disponíveis na tela de Leads

• Cada formulário mantém sua própria lista de leads

• As informações captadas podem acionar campanhas automaticamente

Indicadores do formulário

• Total de envios
  Quantidade total de vezes que o formulário foi submetido.

Após o envio:

• O lead é salvo na base

• O lead passa a constar na lista vinculada ao formulário

Criar um Formulário

Passo 1

Acesse Componentes → Formulários e clique em Adicionar.

Passo 2

O sistema exibirá a tela inicial de criação do formulário.
Preencha os campos necessários e clique em Salvar para habilitar o construtor de formulários.

Campos e configurações do formulário

• Origem (Source)
  Define a origem do lead (Google, Facebook, Bing, etc.).
  É possível cadastrar novas origens.

• Status
  Status que o lead receberá ao enviar o formulário.

• Responsável (Assignee)
  Define o colaborador responsável pelos leads gerados.
  Os dados são obtidos da lista de usuários (Staff).

• Idioma
  Idioma do formulário.
  Atualmente utilizado apenas para exibição e organização.

• Texto do botão de envio
  Texto exibido no botão “Enviar”.

• Mensagem de agradecimento
  Conteúdo exibido após o envio bem-sucedido do formulário.

• Redirecionar para outro site
  URL para onde o usuário será redirecionado após o envio do formulário.

Configurações de notificação

Define quem será notificado quando um formulário for enviado.

• Notificar ao importar lead

  • Usuários específicos: seleciona usuários específicos

  • Usuários por função: notifica todos os usuários de uma função

  • Responsável: notifica o responsável definido no formulário

Configurações adicionais

• Marcar automaticamente como público
  Se ativado, o lead será visível para todos os usuários do sistema.

• Permitir leads duplicados
  Define se leads duplicados podem ser inseridos.

  • Prevenir duplicação por campo
    Seleciona o campo usado para identificar duplicidade.

  • Campo adicional
    Campo complementar para validação de duplicidade.

• Criar lead duplicado como tarefa
  Quando ativado:

  • Leads duplicados não são salvos

  • Uma tarefa é criada e atribuída ao responsável para tratamento

Após salvar o formulário

Após a criação inicial, o sistema redireciona para a tela de gerenciamento do formulário, com três abas principais:

Aba: Construtor de Formulários

Utilizada para:

• Selecionar os campos do formulário

• Organizar layout e ordem dos campos

• Definir campos obrigatórios

Aba: Informações e Configurações

Exibe e permite editar:

• Dados gerais do formulário

• Configurações definidas na criação

Aba: Código de Integração

Disponibiliza:

• Código para incorporação do formulário em sites

• Link direto para compartilhamento

• Ajustes de largura e altura do formulário

Boas práticas recomendadas

• Utilize formulários objetivos, com poucos campos

• Defina corretamente o responsável pelo lead

• Configure notificações para resposta rápida

• Evite permitir duplicidade sem necessidade

• Teste o formulário antes de publicar

Conclusão

Os Formulários no V-Pro CRM são uma ferramenta essencial para captação e organização de leads.
Quando bem configurados, permitem automação eficiente, integração com campanhas e melhor controle sobre a entrada de novos contatos no sistema.