Como criar, configurar e acompanhar campanhas

As Campanhas são utilizadas para gestão de contatos, ações de marketing e suporte ao processo comercial.
Uma campanha organiza componentes e canais (como e-mail, SMS, pontuação, estágios) em fluxos automatizados, executados de forma estratégica para atingir objetivos específicos.

As campanhas permitem:

• Definir workflows antecipadamente

• Responder automaticamente ao comportamento dos contatos

• Reduzir trabalho manual

• Aumentar consistência no relacionamento com leads e clientes

Observação: para envio de e-mails, é obrigatório que o CRON JOB esteja configurado e em execução.

Visão geral das campanhas

• Uma campanha pode ser executada apenas uma vez por lead

• Se novos leads forem adicionados à campanha, os fluxos serão executados apenas para esses novos leads

• Campanhas encerradas não reiniciam fluxos já concluídos

• A automação garante progressão contínua do contato conforme regras definidas

1. Criar uma Campanha

Passo 1

Acesse o menu Campanhas e clique em Adicionar.

Passo 2

O sistema exibirá a tela de criação da campanha.
Preencha os campos necessários e clique em Salvar para avançar.

Campos da Campanha

• Nome
  Nome da campanha.

• Categoria
  Categoria do tipo Campanha, definida previamente nas configurações.

• Cor
  Cor de identificação visual para facilitar organização e buscas.

• Publicado

  • Sim: campanha ativa

  • Não: campanha inativa (não executa ações)

• Data de início
  Data a partir da qual a campanha pode ser executada.

• Data de término
  Data final de validade da campanha.

• Descrição
  Descrição interna da campanha e de seus objetivos.

Passo 3 – Desenhar o Workflow

Após salvar, o sistema exibirá a tela de Detalhes Gerais.
Clique em Builder para criar o workflow da campanha.

Passo 4 – Workflow Builder

No construtor de workflow, você pode:

• Arrastar ações para a área de desenho

• Conectar fluxos e condições

• Definir tempos de espera e decisões

Dicas de uso:

• Arraste os blocos para a área de design

• Use Ctrl + Scroll do mouse para aplicar zoom

• Clique em Salvar para manter o fluxo

• Use Limpar para apagar o workflow

2. Visualizar uma Campanha

Passo 1

No menu Campanhas, clique em Visualizar na campanha desejada.

Passo 2

O sistema exibirá as informações detalhadas da campanha, organizadas em abas.

Aba: Workflow

• Exibe o workflow criado

• Permite editar o fluxo por meio do Builder

Aba: Ações

• Mostra o histórico de execução

• Exibe quantas vezes cada ação do workflow foi executada

Aba: Estatísticas

• Estatísticas de e-mail
  Quantidade de leads que:

  • Receberam o e-mail

  • Abriram o e-mail

  • Clicaram em links

• Pontuação ao longo do tempo
  Exibe a aplicação de ações de pontuação durante a execução da campanha.

• SMS ao longo do tempo
  Mostra o volume de envios de SMS durante a campanha.

Aba: Leads

• Lista os leads pertencentes à campanha

Aba: Clientes

• Lista os clientes associados à campanha

Regras importantes de execução

• A campanha não será executada se:

  • Estiver fora do período de validade

  • Não estiver publicada

  • O CRON não estiver ativo

• Uma campanha:

  • Não reexecuta fluxos já concluídos

  • Executa fluxos apenas para novos leads adicionados posteriormente

Boas práticas recomendadas

• Defina claramente o objetivo da campanha

• Utilize categorias para organização

• Teste o workflow antes de ativar

• Verifique datas de início e término

• Garanta que o CRON esteja funcionando corretamente

Conclusão

As Campanhas no V-Pro CRM são o núcleo das ações automatizadas de relacionamento e marketing.
Quando bem planejadas e configuradas, permitem criar experiências consistentes, escaláveis e orientadas a resultado, fortalecendo o vínculo com leads e clientes de forma inteligente.