Obrigatoriedade do campo Telefone no cadastro de Leads

A tela de Configurações Gerais permite definir regras básicas que afetam o cadastro de leads no sistema.

Atualmente, essa configuração controla se o campo Telefone será obrigatório ou opcional ao criar um novo lead.

Para que serve essa configuração

Essa opção permite adequar o processo de cadastro de leads conforme a estratégia do negócio, por exemplo:

• Exigir telefone para equipes que fazem contato ativo

• Permitir cadastro sem telefone em campanhas focadas apenas em e-mail

• Evitar perda de leads por exigência excessiva de dados

Como acessar a configuração

1. Acesse Configurações

2. Selecione Configurações Gerais

3. Localize a opção relacionada ao campo Telefone

4. Defina se o campo deve ser:

   • Obrigatório

   • Opcional

5. Salve as alterações

Impacto no cadastro de Leads

• Quando o campo Telefone estiver marcado como obrigatório:

  • Não será possível salvar um lead sem preencher esse campo

• Quando estiver opcional:

  • O lead poderá ser cadastrado mesmo sem número de telefone

Essa regra se aplica a:

• Cadastro manual de leads

• Leads criados via formulários

• Leads gerados por integrações e campanhas

Boas práticas recomendadas

• Avalie o canal principal de contato antes de tornar o telefone obrigatório

• Evite exigir campos desnecessários em formulários de conversão

• Ajuste a configuração conforme o tipo de campanha ou público-alvo

Conclusão

As Configurações Gerais no V-Pro CRM permitem ajustar regras simples, porém importantes, no processo de captação de leads.
Definir corretamente a obrigatoriedade do campo Telefone ajuda a equilibrar qualidade de dados e taxa de conversão.