Para enviar uma proposta por e-mail no V-Pro CRM, partimos do princípio de que a proposta já foi criada no sistema.
Acesse a proposta desejada no sistema.
No lado direito da tela, clique no ícone de e-mail.
Será exibido um pop-up com a pré-visualização do template de e-mail.
Revise o conteúdo e envie o e-mail normalmente.
O e-mail enviado pode conter o link direto da proposta, permitindo que o cliente ou lead:
Visualize a proposta sem precisar fazer login
Analise os detalhes com facilidade
Tome uma ação diretamente no link
Esse recurso é válido tanto para clientes quanto para leads.
Após receber a proposta, o destinatário poderá:
Aceitar a proposta
Recusar a proposta
Adicionar comentários diretamente na proposta
Sempre que o cliente ou lead realizar alguma ação na proposta:
O criador da proposta será notificado no CRM
O agente de vendas responsável também receberá notificação
As notificações ocorrem tanto dentro do sistema quanto por e-mail
Isso garante acompanhamento em tempo real do status da proposta e agilidade no processo comercial.
O envio de propostas por e-mail é uma funcionalidade essencial para agilizar negociações, reduzir fricção no processo de aprovação e manter o histórico completo de interações centralizado no V-Pro CRM.