O V-Pro CRM permite converter um Lead em Cliente de forma simples, mantendo o histórico e reaproveitando os dados já cadastrados.
Acesse o Lead desejado.
Aguarde a abertura do modal de detalhes do Lead.
No topo do modal, clique no botão Converter em Cliente.
Será exibido o modal de conversão.
Durante a conversão, o sistema tenta preencher automaticamente alguns campos do cliente, como:
Nome
Sobrenome
Caso existam campos personalizados cadastrados no Lead, eles também serão exibidos no modal de conversão.
Ao converter o Lead, você poderá decidir como os campos personalizados serão tratados:
Mesclar como campo personalizado do cliente
Se o campo não existir no cadastro de clientes, ele será criado automaticamente
Mesclar como campo do banco de dados do cliente, quando aplicável
Isso garante flexibilidade para manter as informações organizadas no perfil do Cliente.
Após a conversão do Lead em Cliente:
O Lead é automaticamente movido para o status padrão do sistema “Cliente”, caso ainda não esteja nesse status
Leads com status Cliente deixam de aparecer na listagem padrão de Leads
Para visualizá-los novamente na listagem de Leads, será necessário aplicar filtros específicos
Não renomeie o status padrão “Cliente”
Esse status é utilizado internamente pelo sistema para identificar Leads convertidos
Alterar o nome pode causar confusão e impactar relatórios e processos internos
A conversão preserva dados e histórico
Campos personalizados podem ser reaproveitados automaticamente
Leads convertidos são ocultados da listagem padrão
O status “Cliente” é essencial para o correto funcionamento do sistema
Essa funcionalidade garante uma transição organizada entre a fase de prospecção e o relacionamento ativo com o cliente no V-Pro CRM.