O V-Pro CRM permite criar Leads de forma simples e rápida. Siga as instruções abaixo para cadastrar um novo Lead no sistema.

Criar um novo Lead pelo menu principal

1. No menu lateral esquerdo, acesse Leads

2. Clique no botão Novo Lead

3. Preencha as informações do Lead

4. Salve

Criar um Lead rapidamente (Criação rápida)

1. Clique no menu de Criação Rápida (ícone no topo central da tela)

2. Selecione Novo Lead

3. Um modal será aberto, independentemente da tela em que você estiver

4. Preencha os dados e salve

Visibilidade do Lead

• Se o Lead for marcado como Público, ele ficará visível para todos os membros da equipe

• Se não for público, o Lead será visível apenas para:

  • O responsável atribuído

  • O usuário que criou o Lead

  • Administradores

Para permitir que um colaborador visualize todos os Leads, é necessário conceder a ele a permissão de Visualização nas configurações de permissões.

Quem pode visualizar Leads

Todos os usuários podem criar Leads. Usuários que não são administradores poderão visualizar um Lead nas seguintes situações:

• Quando o Lead foi criado por eles

• Quando o Lead está marcado como público

• Quando o Lead foi atribuído a eles

Campo “Contatado hoje”

• Se você entrou em contato com o Lead no mesmo dia em que está realizando o cadastro, não desmarque o campo Contatado hoje

• O sistema atualizará automaticamente essa informação no banco de dados

A criação correta de Leads garante melhor organização do funil comercial, visibilidade adequada para a equipe e dados confiáveis para relatórios no V-Pro CRM.