O V-Pro permite criar orçamentos de forma rápida e estruturada, facilitando o controle comercial e a conversão posterior em fatura.
Você pode criar um orçamento de duas formas:
Acessando Vendas → Orçamentos → Criar Novo Orçamento
Ou clicando no ícone de Criação Rápida no topo da aplicação e selecionando Criar Orçamento
Antes de criar um orçamento, é necessário que o cliente já esteja cadastrado em Clientes → Novo Cliente.
Ao selecionar um cliente, os dados cadastrais são carregados automaticamente a partir do perfil do cliente.
É possível editar essas informações diretamente no orçamento sem alterar o cadastro original do cliente.
Os dados de faturamento e entrega também são preenchidos automaticamente, caso estejam cadastrados no perfil do cliente.
Alterações feitas no orçamento não impactam os dados salvos no cadastro do cliente nem em futuras faturas.
O número é gerado automaticamente (ex.: 001, 002, 003…).
A numeração pode ser configurada em Configurações → Financeiro → Orçamentos.
O status padrão é Rascunho.
Ao enviar o orçamento ao cliente, o status será alterado automaticamente para Enviado.
A moeda é definida com base:
Na moeda padrão do sistema, ou
Na moeda configurada no cadastro do cliente.
Se o cliente possuir moeda definida, ela não poderá ser alterada no orçamento.
É possível definir um agente de vendas responsável pelo orçamento.
Essa informação pode ser usada em relatórios e, opcionalmente, exibida no orçamento, conforme configuração em Configurações → Financeiro → Orçamentos.
Adicione produtos ou serviços ao orçamento clicando no ícone de confirmação após preencher os dados do item.
É possível definir impostos individualmente por item.
Os itens adicionados ficam vinculados ao orçamento e não são afetados por alterações posteriores no cadastro global de itens.
Visível apenas para administradores e equipe interna.
Visível para o cliente, tanto na visualização online quanto no PDF do orçamento.
Podem ser inseridos diretamente no orçamento ou carregados automaticamente a partir das configurações padrão em Configurações → Financeiro → Orçamentos.
Durante a criação ou edição do orçamento, é possível aplicar ajustes positivos ou negativos ao valor total, conforme necessário.
Após concluir o preenchimento, clique em Salvar para registrar o orçamento.
O orçamento poderá ser enviado ao cliente, vinculado a projetos ou convertido em fatura posteriormente.
Essa funcionalidade garante padronização, agilidade e rastreabilidade no processo de elaboração de propostas comerciais dentro do V-Pro.