O V-Pro permite converter propostas comerciais em orçamentos ou faturas de forma rápida, mantendo os itens, valores e informações já definidos na proposta original.

Quando usar essa funcionalidade

Essa conversão é ideal quando:

• Uma proposta foi aprovada e você deseja gerar um orçamento formal

• A proposta já deve ser faturada diretamente

• Você quer evitar retrabalho, reaproveitando os itens e valores já negociados

Como converter uma proposta

1. Acesse o menu Vendas → Propostas

2. Localize a proposta desejada na lista

3. No lado direito da linha da proposta, clique no botão Converter

4. Escolha uma das opções:

   • Converter em Orçamento

   • Converter em Fatura

Pré-visualização da conversão

Após escolher o tipo de conversão:

• O sistema exibirá uma janela de pré-visualização

• Os itens da proposta serão automaticamente inseridos no orçamento ou fatura

• Você poderá revisar:

  • Itens

  • Valores

  • Impostos

  • Informações gerais

Se estiver tudo correto, clique em Salvar para concluir a conversão.

Comportamento após a conversão

• A proposta será automaticamente marcada como Aceita, caso ainda não esteja

• O novo orçamento ou fatura ficará disponível nos respectivos módulos

• Os dados da proposta original permanecem registrados para histórico

Atenção: propostas vinculadas a leads

Se a proposta estiver vinculada a um lead que ainda não foi convertido em cliente, será necessário:

1. Converter o lead em cliente

2. Retornar à proposta

3. Realizar novamente a conversão para orçamento ou fatura

Isso garante que o documento financeiro fique corretamente associado a um cliente no sistema.

Benefícios da conversão

• Evita duplicidade de cadastro

• Mantém consistência entre proposta, orçamento e fatura

• Agiliza o processo comercial e financeiro

• Preserva o histórico completo da negociação

Essa funcionalidade é parte essencial do fluxo comercial do V-Pro, conectando propostas, orçamentos e faturamento de forma integrada e segura.