Os Modelos de Propostas permitem agilizar a criação de propostas no V-Pro, utilizando conteúdos reutilizáveis em HTML que podem ser aplicados sempre que uma nova proposta for criada.

Criar um modelo de proposta

Você pode criar um modelo de proposta diretamente a partir da tela de propostas.

1. Acesse uma Proposta

2. Clique na aba Modelos

3. Clique em Adicionar modelo

4. Informe um título para o modelo

   Use um nome claro, que facilite identificar o tipo de proposta (ex.: Proposta Comercial – Serviços, Proposta Técnica, etc.)

5. Utilize o editor para inserir o conteúdo padrão do modelo

6. Clique em Salvar

Inserir um modelo em uma proposta

Após criar um ou mais modelos, você poderá utilizá-los facilmente ao editar uma proposta.

1. Acesse a aba Modelos dentro da proposta

2. Localize o modelo desejado

3. Clique em Inserir

4. O conteúdo do modelo será automaticamente inserido no editor da proposta

Boas práticas

• Crie modelos diferentes para tipos distintos de propostas (comercial, técnica, recorrente, etc.)

• Utilize os modelos para manter padrão visual, linguagem e estrutura

• Após inserir o modelo, o conteúdo pode ser ajustado livremente antes do envio

Os modelos ajudam a reduzir o tempo de criação de propostas, garantem consistência e melhoram a produtividade da equipe comercial no V-Pro.