O V-Pro permite converter uma proposta diretamente em orçamento ou fatura, agilizando o fluxo comercial e evitando retrabalho.

Como converter uma proposta

1. Acesse a lista de Propostas.

2. Localize a proposta desejada.

3. No lado direito da linha da proposta, clique no botão Converter.

4. Escolha uma das opções:

   • Orçamento

   • Fatura

5. Um pop-up será exibido com a pré-visualização dos dados, incluindo os itens automaticamente convertidos da proposta.

6. Revise as informações.

7. Clique em Salvar para concluir a conversão.

O que acontece após a conversão

• A proposta será automaticamente marcada como Aceita, caso ainda não esteja nesse status.

• Os itens, valores e estrutura da proposta são reaproveitados no orçamento ou na fatura, garantindo consistência.

Atenção para propostas vinculadas a leads

• Se a proposta estiver vinculada a um lead que ainda não foi convertido em cliente, será necessário:

  1. Converter primeiro o lead em cliente.

  2. Em seguida, retornar à proposta e realizar a conversão para orçamento ou fatura.

Essa funcionalidade garante um fluxo comercial mais rápido, organizado e integrado dentro do V-Pro.