O V-Pro permite criar propostas comerciais para leads ou clientes, com total flexibilidade de conteúdo, moeda e prazos.

Como criar uma nova proposta

1. No menu principal, acesse Vendas → Propostas.

2. No canto superior esquerdo, clique em Criar Proposta.

Configurações iniciais da proposta

• Relacionar a: escolha se a proposta será vinculada a um Lead ou a um Cliente.

• Selecionar Lead/Cliente: ao selecionar, as informações disponíveis serão preenchidas automaticamente à direita. Você pode ajustá-las conforme necessário.

• Status:

  • Rascunho (Draft): status padrão. Propostas em rascunho não são visíveis para o cliente.

  • Aberta (Open): permite que o cliente visualize e realize ações como aceitar ou recusar a proposta.

• Aberta até (Open Till): data limite para o cliente tomar uma ação.

  • Esse campo pode ser preenchido automaticamente em Configurações → Financeiro → Propostas, definindo o prazo padrão.

• Moeda:

  • Para leads, é possível escolher qualquer moeda.

  • Para clientes, será usada a moeda padrão do sistema ou a moeda configurada no cadastro do cliente.

• Permitir comentários:

  • Se desmarcado, o cliente não poderá comentar ou negociar valores na proposta.

Após configurar esses campos, salve a proposta para continuar.

Adicionar conteúdo à proposta

Após salvar, você será redirecionado para a visualização da proposta, onde poderá inserir o conteúdo.

• Por padrão, o conteúdo contém apenas o campo de mesclagem {proposal_items}, que exibe automaticamente os itens da proposta no HTML e no PDF.

• Para adicionar mais informações (textos, condições, explicações), basta clicar no editor e digitar.

O conteúdo da proposta é salvo automaticamente.
Se desejar, você pode usar o atalho CTRL + S para forçar o salvamento.

Uso de campos de mesclagem (Merge Fields)

• Utilize os Campos de Mesclagem para evitar recriar textos repetitivos.

• Clique em Campos de Mesclagem Disponíveis para inserir dados dinâmicos.

• Esse recurso é ideal para manter padronização em propostas semelhantes.

Copiar uma proposta existente

Para criar rapidamente uma nova proposta baseada em outra:

1. Abra a proposta existente.

2. Clique em Mais.

3. Selecione Copiar.

Uma nova proposta será criada com base no conteúdo e estrutura da original.

Essa funcionalidade torna a criação de propostas no V-Pro rápida, padronizada e totalmente integrada ao fluxo comercial.