O V-Pro permite criar e gerenciar contratos de forma estruturada, com controle de valores, prazos, tipos de contrato, conteúdo em PDF e anexos visíveis ao cliente.

Como criar um novo contrato

1. Acesse o menu Contratos

2. No painel lateral, clique no botão Novo contrato

Campos do contrato

Ao criar um contrato, preencha as informações abaixo conforme a necessidade:

Visibilidade e status

• Lixeira
  Permite excluir o contrato.

• Ocultar do cliente
  Quando marcado, o contrato não será exibido na área do cliente e os contatos do cliente não receberão notificações de vencimento, mesmo que tenham permissão para contratos.

Informações gerais

• Assunto do contrato
  Campo descritivo para uso interno.

• Valor do contrato
  Valor total do contrato. A moeda base do sistema é utilizada.

• Tipo de contrato
  Permite organizar contratos por categorias.
  Para criar novos tipos, acesse Configurações > Contratos > Tipos de contrato.

• Data de início do contrato

• Data de término do contrato
  Campo opcional.
  Se não for preenchido, nenhuma notificação de vencimento será enviada.

Conteúdo do contrato

Após salvar as informações iniciais, você poderá inserir o conteúdo do contrato:

• O texto inserido no editor será gerado automaticamente em PDF

• Esse PDF pode ser enviado ao cliente clicando no ícone de envelope no canto superior direito

• Para salvar o conteúdo, é obrigatório clicar no botão Salvar contrato

Anexos do contrato

• O campo de anexos é opcional

• Arquivos enviados ficam disponíveis também na área do cliente

• O cliente poderá visualizar e baixar os anexos do contrato

Recursos relacionados

• Modelos de contrato

• Notificação de vencimento de contratos

• Renovação de contratos