Como criar e gerenciar estágios para evolução de leads

O menu Estágios permite criar e gerenciar as fases pelas quais os leads passam ao longo das campanhas, normalmente organizadas em formato de funil.

Os estágios:

• Representam a evolução do lead ao longo do relacionamento

• São atualizados automaticamente conforme o lead avança em campanhas

• São utilizados diretamente nas Campanhas para controle e análise

1. Criar um Estágio

Passo 1

Acesse o menu Estágios e clique em Adicionar.

Passo 2

O sistema exibirá a tela de criação do estágio. Preencha os campos necessários e clique em Salvar para concluir ou Voltar para cancelar.

Campos do Estágio

• Nome
  Nome do estágio. Utilize um nome claro que represente bem a fase do lead.

• Peso
  Define a progressão dos estágios.
  Quanto maior o peso, mais avançado é o estágio no funil.

  Importante: um lead não pode retornar para estágios com peso menor.

• Cor
  Cor de identificação visual para facilitar organização e leitura.

• Categoria
  Categoria associada ao estágio, definida previamente nas configurações.

• Descrição
  Descrição detalhada do estágio.
  Recomenda-se explicar claramente quais critérios qualificam um lead para esse estágio.

2. Visualizar um Estágio

Passo 1

Acesse o menu Estágios e clique em Visualizar no estágio desejado.

Passo 2

O sistema exibirá as informações detalhadas do estágio, organizadas em abas.

Aba: Estatísticas

• Total de leads
  Quantidade atual de leads neste estágio.

• Campanhas ativas
  Número de campanhas ativas que utilizam este estágio.

• Campanhas finalizadas
  Quantidade de campanhas que já utilizaram este estágio e encerraram o período de validade.

• Leads ao longo do tempo
  Gráfico com entradas e saídas de leads no estágio por data.

• Estatísticas por campanha
  Distribuição do uso do estágio nas campanhas associadas.

Aba: Leads

• Lista dos leads atualmente no estágio

• A coluna Pontos exibe a pontuação total do lead após execução das campanhas
  (pontuação agregada por ações e alterações de score)

3. Editar um Estágio

Passo a passo

1. Acesse o menu Estágios

2. Clique em Editar no estágio desejado

3. Realize as alterações necessárias

4. Clique em Salvar para confirmar ou Voltar para cancelar

4. Excluir um Estágio

Para excluir um estágio:

1. Acesse o menu Estágios

2. Localize o estágio desejado

3. Clique em Excluir

Antes de excluir, verifique se o estágio não está sendo utilizado em campanhas ativas.

Boas práticas recomendadas

• Defina pesos de estágio de forma progressiva e lógica

• Utilize descrições claras para facilitar entendimento da equipe

• Evite criar estágios redundantes

• Revise periodicamente estágios que não são mais utilizados

Conclusão

Os Estágios no V-Pro CRM são fundamentais para organizar e acompanhar a evolução dos leads ao longo das campanhas.
Quando bem estruturados, eles permitem uma visão clara do funil, facilitam análises e ajudam a orientar ações estratégicas de relacionamento e conversão.