Criar fatura

O V-Pro permite criar faturas de forma rápida e estruturada, centralizando informações do cliente, itens, impostos, formas de pagamento e condições comerciais em um único documento.

Como criar uma nova fatura

1. Acesse o menu Vendas > Faturas

2. Clique no botão Criar nova fatura

Seleção do cliente

• Ao selecionar um cliente, as informações cadastrais são automaticamente carregadas a partir do perfil do cliente

• É possível clicar no ícone de edição para ajustar os dados diretamente na fatura

Observações importantes

• Para que os dados de faturamento sejam preenchidos automaticamente, é necessário que o cliente possua dados de faturamento previamente cadastrados

• Alterações feitas nos dados de faturamento ou entrega dentro da fatura não alteram o cadastro original do cliente

Dados de faturamento e entrega

• Faturamento e Entrega podem ser editados individualmente na fatura

• Essas alterações valem apenas para a fatura atual

Formas de pagamento permitidas

• Selecione os meios de pagamento permitidos para esta fatura

• Essas opções serão exibidas:

  • Na visualização da fatura pelo cliente

  • No registro de pagamento feito pela equipe administrativa

Moeda da fatura

• A moeda é definida automaticamente:

  • Pela moeda padrão do sistema, ou

  • Pela moeda configurada no cadastro do cliente

• Quando a moeda vem do cadastro do cliente, não pode ser alterada na fatura

Número da fatura

• O número da fatura é gerado automaticamente (exemplo: 00012 → próxima será 00013)

• A sequência é configurada em Configurações > Financeiro > Faturas

• É possível ajustar manualmente o próximo número, se necessário

Observações e termos

• Nota ao cliente:

  • Visível para o cliente

  • Aparece na fatura em HTML e no PDF

• Termos da fatura:

  • Podem ser definidos diretamente na fatura, ou

  • Preenchidos automaticamente a partir das configurações do sistema

Fatura recorrente

• É possível configurar a fatura como recorrente

• Nesse caso, o sistema gerará novas faturas automaticamente conforme o intervalo definido

Agente de vendas

• É possível vincular um agente de vendas à fatura

• Esses dados podem ser utilizados em relatórios

• O nome do agente pode ser exibido na fatura, conforme configuração do sistema

Inclusão de itens na fatura

• Adicione itens manualmente ou selecione itens previamente cadastrados

• Ao adicionar um item:

  • Clique no ícone de confirmação para inseri-lo na fatura

  • Configure impostos, se aplicável

Importante

• Os itens são armazenados individualmente em cada fatura

• Alterações posteriores nos itens cadastrados não afetam faturas já criadas

Notas administrativas

• Nota administrativa:

  • Visível apenas para administradores e equipe interna

• Nota ao cliente:

  • Visível para o cliente e incluída no PDF

Ajustes no valor total

• Durante a criação ou edição da fatura, é possível usar o campo de ajuste para:

  • Acrescentar valores

  • Descontar valores do total final

Finalização

• Após revisar todas as informações, clique em Salvar

• A fatura ficará disponível para:

  • Envio ao cliente

  • Registro de pagamento

  • Inclusão em relatórios financeiros

Recursos relacionados

• Mesclar faturas

• Enviar fatura por e-mail

• Registrar pagamento de fatura

• Faturas recorrentes

• Avisos de fatura em atraso