Itens e Produtos

O recurso Itens do V-Pro CRM permite criar produtos ou serviços pré-cadastrados para agilizar a criação de faturas, orçamentos e propostas. Ao utilizar itens previamente configurados, você reduz erros manuais e ganha produtividade no processo comercial.

O que são Itens no V-Pro CRM

Itens são registros padronizados de produtos ou serviços que podem ser reutilizados em diferentes transações, como:

• Faturas

• Orçamentos

• Propostas

• Notas de crédito

Cada item pode conter descrição, valor, impostos, unidade de medida e grupo.

Como criar um novo item

1. Acesse o menu Vendas > Itens

2. Clique no botão Novo Item

3. Preencha os campos do item conforme necessário

4. Clique em Salvar

Campos do item

Descrição

Descrição curta do item, utilizada como título ou identificação principal.

Descrição longa

Texto detalhado com informações adicionais sobre o produto ou serviço.

Valor (Rate)

Valor unitário do item, sem impostos.

Imposto

Imposto padrão a ser aplicado automaticamente quando o item for usado em faturas, orçamentos ou propostas.

Unidade

Unidade de medida do item, como por exemplo:

• un

• kg

• horas

• lotes

Grupo de itens

Permite organizar os itens em grupos. Os grupos podem ser criados na mesma tela, clicando no botão Grupo.

Comportamento após o uso do item

Depois que um item é utilizado em uma transação (fatura, orçamento ou proposta), alterações futuras no cadastro do item não afetam documentos já criados.

Como usar itens em uma fatura, orçamento ou proposta

1. Acesse Vendas > Faturas (ou Orçamentos / Propostas)

2. Clique em Criar novo

3. Preencha as informações principais do documento

4. No campo Adicionar item, selecione um item previamente cadastrado

5. O item será inserido automaticamente com descrição, valor e impostos

6. Ajuste quantidades ou valores, se necessário

7. Salve o documento

Esse processo elimina a necessidade de preencher manualmente todas as informações do item.

Itens com valores por moeda (uso de múltiplas moedas)

O V-Pro CRM suporta valores de itens por moeda, facilitando cobranças para clientes que utilizam moedas diferentes da moeda base do sistema.

Como funciona

• O sistema possui uma moeda base

• Clientes podem ter uma moeda específica configurada

• Ao editar ou criar um item, o sistema exibe campos de valor para outras moedas, conforme necessário

Exemplo prático

• Moeda base do sistema: USD

• Cliente configurado com moeda: EUR

Ao cadastrar ou editar um item:

• Você define o valor em USD

• O sistema exibe também um campo para valor em EUR

Ao criar uma fatura, orçamento ou proposta para esse cliente:

• O valor do item em EUR será preenchido automaticamente

Esse recurso permite reutilizar o mesmo item sem recalcular valores manualmente para cada moeda.

Observações importantes

• Campos de valor por moeda só aparecem se existir cliente configurado com moeda diferente da moeda base

• O valor correto é aplicado automaticamente conforme a moeda do cliente

• O recurso evita inconsistências e erros de conversão

Benefícios do uso de Itens

• Padronização de produtos e serviços

• Redução de erros manuais

• Agilidade na criação de documentos comerciais

• Suporte a múltiplas moedas

• Organização por grupos

Recursos relacionados

• Criar orçamento

• Enviar orçamento por e-mail

• Converter orçamento em fatura

• Assinaturas

• Solicitação de orçamento