Faturar projeto

O V-Pro permite gerar faturas diretamente a partir de projetos, garantindo controle total sobre o que foi faturado, quais tarefas foram incluídas e mantendo o histórico financeiro organizado por projeto.

Como faturar um projeto

A forma recomendada de faturar um projeto é diretamente pela área do próprio projeto.

1. Acesse o projeto desejado

2. No canto superior direito, clique em Faturar projeto

3. O sistema irá gerar a fatura com base nas configurações e tarefas do projeto

Esse método garante que todas as faturas fiquem corretamente vinculadas ao projeto.

Estrutura dos itens da fatura do projeto

Ao faturar um projeto, o V-Pro permite três formas diferentes de estruturar os itens da fatura, dependendo do tipo de cobrança do projeto.

1. Linha única

• Não aplicável quando o tipo de cobrança do projeto for por horas de tarefas

• Nome do item: Nome do projeto

• Descrição: Lista de todas as tarefas + total de horas registradas por tarefa

2. Uma tarefa por item

• Não aplicável quando o tipo de cobrança for custo fixo

• Nome do item: Nome do projeto + nome da tarefa

• Descrição: Total de horas registradas na tarefa

3. Apontamentos individuais de horas

• Não aplicável quando o tipo de cobrança for custo fixo

• Nome do item: Nome do projeto + nome da tarefa

• Descrição: Horário inicial, horário final e total de horas de cada apontamento

Seleção das tarefas a serem faturadas

O V-Pro permite escolher exatamente quais tarefas serão incluídas na fatura do projeto.

• Clique em Ver tarefas que serão faturadas nesta fatura

• Uma lista será exibida com todas as tarefas elegíveis

• É possível ajustar manualmente quais tarefas serão faturadas

Indicadores importantes

• Tarefas não concluídas exibem o status Não concluída

• Tarefas sem apontamento de horas, mas marcadas para faturamento, exibem um aviso em destaque

• Tarefas com data de início futura não são selecionadas automaticamente, mas podem ser incluídas manualmente

Regras importantes do faturamento de projetos

• Todas as tarefas faturadas são automaticamente marcadas como concluídas

  • Nenhuma notificação é enviada aos responsáveis pelas tarefas

• Após o faturamento:

  • Não é mais possível iniciar apontamentos de horas nessas tarefas

  • A tarefa não pode ser faturada novamente

  • Para novo faturamento, é necessário criar uma nova tarefa

• A moeda do projeto segue:

  • A moeda configurada no cliente, caso seja diferente da moeda padrão do sistema

Boas práticas

• Sempre utilize o botão Faturar projeto dentro do projeto para manter o histórico correto

• Revise cuidadosamente as tarefas selecionadas antes de confirmar a fatura

• Verifique se todas as horas foram devidamente apontadas antes do faturamento

Recursos relacionados

• Status de projetos

• Fixar projetos

• Discussões do projeto

• Controle de acesso às tarefas do projeto

• Atividades do projeto

• Visão financeira do projeto