Como criar e configurar membros da equipe
O V-Pro CRM permite cadastrar usuários (membros da equipe) para que cada pessoa tenha seu próprio acesso ao sistema, com permissões, idioma e funções personalizadas.
Este guia explica como criar um novo usuário e configurar corretamente seus dados e acessos.
Para cadastrar um novo membro da equipe:
Acesse o menu Configurações
Vá até Equipe / Usuários
Clique em Novo Usuário
Você será direcionado para o formulário de cadastro.
Abaixo estão os principais campos disponíveis no cadastro de um usuário no V-Pro CRM e para que cada um serve.
Indica que o registro corresponde a um membro interno da equipe (e não a um cliente ou contato externo).
Primeiro nome do usuário.
Sobrenome do usuário.
E-mail de acesso ao sistema.
Esse e-mail será usado para login e comunicações internas.
Campo utilizado para fins gerenciais e relatórios.
Serve para calcular custos com base no tempo registrado em tarefas
Pode ser usado em relatórios de timesheet
Não está vinculado ao valor hora das tarefas
Uso interno e opcional
Telefone de contato do usuário.
Link do perfil do Facebook (opcional).
Link do perfil do LinkedIn (opcional).
Usuário do Skype (opcional).
Define o idioma que será exibido no painel administrativo quando o usuário estiver logado.
Observação: documentos em PDF continuam sendo gerados no idioma padrão do sistema.
Assinatura utilizada nos e-mails enviados pelo CRM.
Se deixado em branco, será usada a assinatura padrão do sistema
Pode ser personalizada por usuário
Define a orientação do texto da interface:
LTR (esquerda para direita – padrão)
RTL (direita para esquerda)
Usado principalmente para idiomas específicos.
Permite associar o usuário a um ou mais departamentos, especialmente utilizados no módulo de:
Suporte
Tickets
Atendimento interno
Após preencher os dados básicos, acesse a aba Permissões.
Nela, você pode:
Definir quais módulos o usuário pode acessar
Controlar visualização, criação, edição e exclusão de registros
Ajustar permissões conforme a função do colaborador
O V-Pro CRM permite o uso de perfis de permissão (roles).
Ao selecionar um perfil, as permissões associadas a ele são marcadas automaticamente
Isso agiliza o cadastro e padroniza acessos
As permissões ainda podem ser ajustadas manualmente, se necessário
Crie perfis de permissão antes de cadastrar vários usuários
Use departamentos para organizar atendimento e suporte
Defina permissões mínimas necessárias para cada função
Evite compartilhamento de logins
O cadastro correto de usuários no V-Pro CRM garante:
Segurança de acesso
Organização da equipe
Controle gerencial
Clareza de responsabilidades
Cada usuário deve ter acesso apenas ao que realmente precisa para desempenhar sua função.