Entenda como funcionam e como configurar corretamente
O V-Pro CRM possui um sistema avançado de permissões que são configurados em cada uma das Funções criadas por você para o seu time, permitindo controlar com precisão o que cada usuário pode ver, criar, editar ou excluir dentro da plataforma.
Este guia explica, módulo a módulo, como as permissões funcionam e quais impactos elas têm no uso diário do sistema.
Em quase todos os módulos, as permissões seguem esta lógica:
Visualizar (Global): acesso a todos os registros do módulo
Visualizar (Próprio): acesso apenas aos registros criados pelo próprio usuário
Criar: permissão para criar novos registros
Editar: editar registros próprios ou todos (dependendo do nível de visualização)
Excluir: excluir registros próprios ou todos
Observação: algumas permissões dependem de configurações adicionais do sistema.
Visualizar (Global): todas as faturas
Visualizar (Próprio): apenas faturas criadas pelo usuário
Criar: criar faturas
Editar: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
Excluir: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
O usuário também poderá ver faturas onde estiver definido como vendedor, se em
Configurações → Financeiro → Faturas
a opção “Permitir que membros da equipe visualizem faturas onde estão atribuídos” estiver ativada.
Visualizar (Global): todos os orçamentos
Visualizar (Próprio): apenas os criados pelo usuário
Criar: criar orçamentos
Editar: todos (se tiver Visualizar Global) ou próprios
Excluir: todos (se tiver Visualizar Global) ou próprios
O usuário verá orçamentos onde estiver atribuído como vendedor, se essa opção estiver ativa em
Configurações → Financeiro → Orçamentos.
Visualizar (Global): todas as propostas
Visualizar (Próprio): apenas propostas criadas pelo usuário
Criar: criar propostas
Editar: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
Excluir: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
O usuário também pode ver propostas às quais estiver atribuído, se a configuração permitir.
Visualizar (Global): todas as despesas
Visualizar (Próprio): despesas criadas pelo usuário
Criar: criar despesas
Editar: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
Excluir: todas (se tiver Visualizar Global) ou próprias
Visualizar (Global): todos os contratos
Visualizar (Próprio): contratos criados pelo usuário
Criar: criar contratos
Editar: todos (se tiver Visualizar Global) ou próprios
Excluir: todos (se tiver Visualizar Global) ou próprios
Visualizar (Global): todos os pagamentos
Visualizar (Próprio): não aplicável diretamente
Baseia-se na permissão de faturas
Criar: criar pagamentos (limitado às faturas que o usuário pode ver)
Editar: todos (se tiver permissão global) ou próprios
Excluir: todos (se permitido) ou próprios
Visualizar (Global): todos os projetos
Visualizar (Próprio): não aplicável
Sem Visualizar Global, o usuário verá apenas projetos dos quais participa
Criar: criar projetos
Editar: todos (se tiver Visualizar Global) ou projetos onde participa
Excluir: todos (se permitido) ou próprios
Visualizar (Global): todas as tarefas
Visualizar (Próprio): não aplicável
Sem Visualizar Global, o usuário verá apenas:
Tarefas atribuídas a ele
Tarefas em que é seguidor
Tarefas públicas
Criar: criar tarefas
Editar: todas (se tiver Visualizar Global) ou relacionadas a ele
Excluir: todas (se permitido) ou relacionadas a ele
O usuário poderá ver tarefas de projetos onde participa se a opção
Configurações → Tarefas → Permitir que todos vejam tarefas de projetos estiver ativada.
Visualizar (Global): todos os clientes
Visualizar (Próprio): baseado em ser administrador do cliente
Criar: criar clientes
Sem Visualizar Global, o usuário será automaticamente definido como administrador do cliente
Editar: todos (se permitido) ou próprios
Excluir: todos (se permitido) ou próprios
Nota: o menu Clientes só aparece se o usuário for administrador de ao menos um cliente.
Visualizar (Global): todos os itens
Criar: criar itens
Editar: editar e gerenciar todos
Excluir: excluir todos
Visualizar (Global): todos os artigos (inclusive internos)
Criar: criar artigos e grupos
Editar: editar todos
Excluir: excluir todos
Visualizar (Global): todas as metas
Criar: criar metas
Editar: editar todas
Excluir: excluir todas
Visualizar (Global): todos os templates
Editar: editar todos
Criação e exclusão não são aplicáveis.
Visualizar (Global): todos os relatórios
Outras permissões não se aplicam.
Visualizar (Global): todos os perfis
Criar: criar perfis
Editar: editar perfis
Excluir: excluir perfis
Visualizar (Global): todas as configurações
Editar: alterar configurações do sistema
Visualizar (Global): todos os usuários
Criar: criar usuários
Editar: editar usuários
Excluir: excluir usuários
Visualizar (Global): todas as pesquisas
Criar: criar pesquisas
Editar: editar pesquisas
Excluir: excluir pesquisas
Visualizar (Global): acesso ao recurso
A exportação respeita as permissões do módulo (faturas, propostas, etc.)
Observação: se o usuário não for marcado como “membro da equipe”, as permissões de leads ficam ocultas.
Visualizar (Global): todos os leads
Sem essa permissão, o usuário verá apenas:
Leads atribuídos a ele
Leads criados por ele
Leads públicos
Criar: todos os membros da equipe podem criar leads
Editar: permitido para quem tem acesso ao lead
Excluir: se não permitido, pode excluir apenas os próprios leads
Usuários não administradores:
Podem criar e atribuir leads a outros usuários
Veem apenas leads relacionados a eles
Por padrão:
Apenas usuários do departamento de suporte veem tickets
Isso depende da configuração em
Configurações → Tickets → Permitir que usuários vejam apenas tickets de seus departamentos
Use perfis (roles) para padronizar acessos
Conceda apenas as permissões necessárias
Revise permissões periodicamente
Evite conceder Visualizar Global sem necessidade
O sistema de permissões do V-Pro CRM é poderoso e flexível.
Quando bem configurado, ele garante:
Segurança da informação
Clareza de responsabilidades
Melhor colaboração entre equipes
Governança do processo comercial.