Guia Prático de Permissões Recomendadas

Como configurar acessos no V-Pro CRM por perfil de usuário

Configurar permissões corretamente no V-Pro CRM é fundamental para garantir:

• Segurança das informações

• Organização do processo comercial

• Clareza de responsabilidades

• Uso eficiente do sistema pela equipe

Este guia apresenta perfis de usuários comuns e quais permissões são recomendadas para cada um.

Importante: use Perfis de Permissão (Roles) sempre que possível. Isso facilita a gestão e padroniza acessos.

Perfil 1 - Vendedor / Consultor Comercial

Objetivo do perfil

Atuar diretamente na prospecção, negociação e fechamento de vendas.

Permissões recomendadas

Leads

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ✅

• Editar: ✅ (leads atribuídos ou públicos)

• Excluir: ❌ (ou apenas próprios, se necessário)

Clientes

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ✅

• Editar: ❌

• Excluir: ❌

Propostas

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ✅

• Editar: ✅ (próprias)

• Excluir: ❌

Orçamentos

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ✅

• Editar: ✅ (próprios)

• Excluir: ❌

Faturas

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ❌ (opcional)

• Editar: ❌

• Excluir: ❌

Tarefas

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ✅

• Editar: ✅ (relacionadas a ele)

• Excluir: ❌

Projetos

• Visualizar Global: ❌

• Criar: ❌

• Editar: ❌

Relatórios

• Visualizar Global: ❌ (ou apenas os próprios, se necessário)

Observação

Esse perfil mantém o vendedor focado em vendas, sem acesso indevido a dados financeiros ou estratégicos.

Perfil 2 - Gestor Comercial / Coordenador de Vendas

Objetivo do perfil

Acompanhar equipe, funil, desempenho e resultados comerciais.

Permissões recomendadas

Leads

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌ (opcional)

Clientes

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Propostas

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Orçamentos

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Faturas

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ❌ (ou opcional)

• Editar: ❌

Tarefas

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Relatórios

• Visualizar Global: ✅

Observação

O gestor enxerga tudo, mas não necessariamente executa tarefas financeiras ou administrativas.

Perfil 3 - Financeiro / Administrativo

Objetivo do perfil

Gerenciar faturamento, pagamentos, despesas e contratos.

Permissões recomendadas

Faturas

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Pagamentos

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Despesas

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Contratos

• Visualizar Global: ✅

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Clientes

• Visualizar Global: ✅

• Editar: ❌ (opcional)

Leads

• Visualizar Global: ❌

Relatórios

• Visualizar Global: ✅

Observação

Esse perfil não precisa acessar leads nem tarefas comerciais.

Perfil 4 - Suporte / Atendimento

Objetivo do perfil

Atender clientes, resolver tickets e manter histórico de suporte.

Permissões recomendadas

Tickets

• Visualizar: apenas tickets do próprio departamento

• Criar: ✅

• Editar: ✅

• Excluir: ❌

Clientes

• Visualizar Global: ❌

• Visualizar como administrador do cliente: ✅ (quando atribuído)

Projetos

• Visualizar: apenas projetos atribuídos

• Editar: ❌

Leads

• Visualizar Global: ❌

Financeiro

• Sem acesso

Observação

Use bem os Departamentos para restringir corretamente os tickets.

Perfil 5 - Administrador do Sistema

Objetivo do perfil

Gerenciar estrutura, usuários, permissões e configurações do CRM.

Permissões recomendadas

• Visualizar Global: ✅ (todos os módulos)

• Criar / Editar / Excluir: ✅

• Acesso a:

  • Configurações

  • Perfis de Permissão

  • Usuários

  • Relatórios

  • Exportações

Observação importante

Evite usar este perfil no dia a dia.
Use-o apenas para gestão do sistema, não para operação.

Boas práticas essenciais

• Crie roles por perfil, não por pessoa

• Nunca dê acesso global “por comodidade”

• Revise permissões a cada mudança de função

• Separe bem comercial, financeiro e suporte

• Teste permissões com um usuário fictício

Conclusão

Um bom uso do V-Pro CRM começa com permissões bem definidas.
Isso evita erros, vazamento de informações e melhora a produtividade da equipe.