O V-Pro CRM permite que você gerencie facilmente seus clientes/clientes. Você pode criar novas contas de cliente, que terão seu próprio acesso a um painel de clientes.

Criar uma Conta de Cliente

Você pode criar uma nova conta de cliente clicando no Ícone Adicionar rápido (+) ou clicando no ícone de criação da barra superior, próximo ao seu nome ((+).

Você também pode criar uma conta de cliente a partir da tela de detalhes de um Lead, clicando no botão "Converter em Cliente".

1. Informações obrigatórias/Obrigatórias

• Nome da empresa
  • Se o seu cliente não tiver uma Empresa, pode utilizar como um nome “Empresa”.
• Nome
• Sobrenome
• Endereço de e-mail

2. Informação opcional

• Endereço de faturamento
• Endereço de envio
• Outros Detalhes
  • Tags – Tags podem ser usadas por uma variedade de razões, tais como a identificação de aspetos únicos dos seus clientes.

Editando uma Conta de Cliente

Para editar sua conta de cliente, clique no ícone "Editar", como mostrado na imagem abaixo:

Excluindo uma Conta de Cliente

Para editar sua conta de cliente, clique no Excluir Ícone do Cliente, como mostrado na imagem abaixo:

Quando você exclui um cliente, todos os itens/recursos vinculados a esse cliente também serão excluídos. A lista abaixo destaca alguns dos itens que serão excluídos.

• Projetos
• Usuários Clientes
• Faturas
• Tarefas
• Arquivos
• Pagamentos
• etc etc