Campos personalizados permitem estender os dados que você pode coletar sobre seus clientes. Esses dados serão adicionados aos campos de formulário padrão que estão disponíveis quando você adicionar / criar um novo cliente.

Para começar, acesse:

Ajustes > Contas > Campos Personalizados

Você poderá criar diferentes tipos de campos de formulário

• Texto Simples
• Parágrafo (Texto Longo)
• Número
• Lista de Drop Down
• Caixa de Verificação
• Decimal
• Data

Você também poderá ajustar algumas configurações sobre seu campo de formulário, como 

• Use no formulário padrão – Isto significa que o campo será apresentado no formulário “Add New Client”
• Mostrar no perfil do cliente – Isto significa que os dados serão apresentados na página de perfil do cliente
• Mostrar nas faturas (e orçamentos) – Isto irá mostrar os dados sobre faturas e estimativas
• Mostrar no painel de filtro – Isso disponibilizará o campo quando você estiver pesquisando e filtrando seus clientes

Campos Personalizados

Opções de Formulário

Pode ajustar ainda mais a forma como os campos de formulário serão apresentados no formulário “Adicionar Novo Cliente”. Para fazer isso, clique no item de menu Formulário Padrão (como mostrado abaixo)

Você poderá fazer o seguinte:

• Reordenar os campos do formulário (arrastar e soltar)
• Especifique se o preenchimento do campo é obrigatório (marcar)