Leads são suas oportunidades de negócios. São as informações de contato de pessoas ou organizações que manifestaram interesse na oferta de produtos e serviços da sua empresa, ou que foram encontrados através de esforços da sua organização para serem contatados oportunamente. Sua organização pode então usar mais ferramentas de marketing e promocionais para converter esses clientes em potencial em clientes pagantes.

O V-Pro CRM permite que sua equipe acompanhe adequadamente todas as informações e conversas, enquanto nutre o lead em um cliente. 

Usando o painel de ações principais (como mostrado acima), você pode fazer o seguinte:

• (1) (2) Crie um novo lead.
• (3) Filtrar leads.
• (4) Importar leads (planilha ou arquivo .csv)
• (5) Classificar leads (por exemplo, classificar por data de vencimento).
• (6) Alterne entre a exibição de lista e a exibição de quadro Kanban.
• (7) O usuário administrador pode selecionar para exibir apenas os leads aos quais estão atribuídos ou para exibir todos os leads.
• (8) Mostrar leads arquivados
• (9) A caixa de pesquisa de texto livre, permite que você encontre rapidamente leads específicos.

Vista Kanban

O painel permite que você visualize leads como um lista ou como cartões em um placa Kanban. Você pode facilmente mudar entre esses dois modos de visualização a qualquer momento. O painel também lembra suas preferências de visualização, para que você não precise continuar mudando sempre.

A vista kanban tem as seguintes características:

• (1) Quadro kanban
  • O quadro kanban é um espaço de trabalho que mostra o progresso dos leads. À medida que o trabalho evolui, você pode arrastá-lo de um quadro para outro.
• (2) Cartões de Lead
  • Cada lead é representado por um cartão. O rosto deste cartão tem algumas informações básicas/resumo sobre o lead. Para trabalhar no lead, basta clicar no cartão e você terá uma visão completa do lead.
• (3) Adicionar novo lead
• (4) Botão de edição rápida.
• (5) Você pode alterar a posição de um lead simplesmente arrastando-o para cima ou para baixo.
• (6) À medida que o trabalho avança com o lead, você pode movê-lo de uma quadro para o seguinte, simplesmente arrastando e soltando-o.

Visualização de lista

Você também pode visualizar leads em um formato de tabela simples, como mostrado abaixo.

Na visualização da lista de tabelas, você pode fazer o seguinte:

• (1) Criar uma novo lead
• (2) Abrir os detalhes do lead
• (3) Excluir um lead
• (4) Editar um lead
• (5) Enviar um email para o lead
• (6) Atribuír usuários ao lead

A maioria das ações em um lead só pode ser realizada pelos usuários atribuído ao líder.

Trabalhando em um lead

Quando você abre um lead, você recebe uma visualização como mostrado abaixo:

O V-Pro CRM torna o trabalho em seus leads muito fácil e intuitivo. Você é presenteado com um espaço de trabalho limpo e fácil de usar, onde você pode fazer o seguinte:

• (1) Edite o título principal.
• (2) Edite a descrição do lead.
• (3) Atribua diferentes membros da equipe ao líder.
• (4) Criar e completar listas de verificação.
• (5) Adicionar um lembrete com data e hora.
• (6) Anexar arquivos ao lead.
• (7) Comente e colabore com os membros da equipe.
• (8) Converter um lead para um cliente
• (9) Uma visão resumida dos principais detalhes/atributos do lead