Na página de configurações de leads, você poderá aplicar configurações de como o aplicativo lidará com leads. Abaixo estão as configurações disponíveis.

Configurações Gerais

Aqui você pode especificar quais informações serão exibidas em cada lead ao serem visualizadas no modo kanban. Exemplo como ilustrado na imagem abaixo

Os dados mostrados na imagem acima podem ser alterados usando as configurações mostradas abaixo.

Estágios do Lead

Os estágios do Lead são os vários estágios pelos quais um lead se move. Quando você obtiver um novo lead, ele será colocado no estágio Novo. À medida que avança com o lead, pode movê-lo para Qualificado -> Contatado – – – > Etc

O sistema requer um mínimo de 2 estágios Novo e Convertido. Você pode criar quantos outros estágios quiser, entre esses dois estágios iniciais e finais.

A imagem abaixo mostra como os estágios são usados ao trabalhar com seus leads.

A imagem abaixo mostra as configurações de Estágios do Lead

Na tela acima, você poderá realizar a seguinte ação:

• Adicionar e excluir Estágios do lead (Nota: Você não pode excluir os estágios padrão, marcados com o ícone de estrela, mas pode mudar seus nomes)
• Alterar a cor do Estágio do Lead
• Edite o estágio (mudar o nome e cor)
• Mover leads de um estágio para outro
• Alterar a ordem dos estágios de lead (usando arrastar e soltar)

Origens de Lead

Nesta tela, você poderá especificar origens de lead (por exemplo. Google, Indicação de Cliente, etc ). Os usuários poderão selecionar essas origens por meio de uma lista suspensa ao criar novos leads.

Nesta tela, você poderá fazer o seguinte:

• Adicione novas Origens de Lead
• Editar Origens de Lead existentes
• Excluir Origens de Lead

Nota: Quando você exclui ou edita fontes de lead nesta página, as alterações não afetam os leads que já foram criados.